Après une récente recrudescence des enlèvements de bébés et de leur mère, Red informe Liz que « l’Agence Cyprus » est l’organisation responsable, enlevant les enfants pour alimenter un réseau d’adoption illégal. Pure coïncidence, Liz et Tom envisagent l’adoption ce qui encourage Liz à retrouver le PDG des organisations, Owen Mallory…