Persuadé que quelque chose d’étrange se trame dans une école londonienne, Mickey contacte le Docteur et Rose. Les deux hjéros infiltrent les lieux en se faisant passer pour un enseignant et une cantinière. Sur place, le Docteur retrouve Sarah Jane Smith, une vieille connaissance, toujours accompagnée de son fidèle chien robot, K9. Ensemble, ils tentent de comprendre le drame qui se joue dans l’école…