Dans la Zone Neutre, Juliana Crain rencontre un irlandais nommé Wyatt. Elle doit fuir et demander de l’aide à Tagomi. Les Japonais testent une bombe atomique. Joe Blake est envoyé en mission diplomatique à San Francisco. Kido embauche un nouveau sergent. Nicole Dormer arrive à New York et dirige une nouvelle campagne de propagande. Les Smiths luttent contre les conséquences de la mort de Thomas.