Juliana et Tagomi enquêtent sur les films et Juliana reconnecte avec un vieil ami. Childan est impatient de retourner à San Francisco car les représailles ont cessé, mais une nouvelle romance rend Ed réticent à partir. Kido reçoit des renseignements qui le conduise sur une nouvelle piste. Smith se voit célébrer par la haute société nazie lors d’une projection du nouveau film de Nicole sur Thomas.