Elena fait un rêve qui la perturbe énormément. Elle comprend très rapidement qu’il était prémonitoire lorsqu’elle localise avec Bonnie, l’endroit aperçu en plein sommeil. Là sont stockés quatre mystérieux cercueils. De son côté, la nouvelle amie d’Alaric, le docteur Fell, semble avoir un secret. Pour sa part, le père de Caroline aide Tyler à se libérer de l’emprise de Klaus en le forçant à se transformer…