Chouchou, un jeune Maghrébin, débarque clandestinement à Paris dans la seule intention de retrouver son neveu. Recueilli par le Père Léon et le Frère Jean, en charge d’une paroisse de banlieue parisienne, Chouchou trouve un emploi : assurer l’entretien du cabinet d’une psychanalyste, le docteur Nicole Milovavitch, et recevoir ses clients.Ce dernier se rend bientôt à Clichy à la recherche de son neveu, devenu « Vanessa », chanteuse romantique au cabaret L’Apocalypse. Le jeune homme y retrouve ses amis et décide de se travestir lui aussi à ses heures libres. Devenu « serveuse » de nuit, il fait la rencontre de Stanislas, un quadragénaire habitué des lieux. C’est le coup de foudre.Malheureusement, un patient du docteur Nicole Milovavitch, l’inspecteur Grégoire, a vent de l’arrivée clandestine de Chouchou à Paris et de sa double personnalité…